Completados três anos desde a conquista de Khalifor, rebatizada pelos goblinóides de Ragnarkhorrangor, os exércitos da Aliança Negra já começam a dar os primeiros passos em  sua campanha de destruição e morte sobre o  território do Reinado, e o reino de
Tyrondir já começa a sofrer as conseqüências...
A gigantesca concentração de  soldados no local demonstra que, cedo ou tarde, um grande  contingente goblinóide deve partir para a guerra. Inúmeras cidades-estado, por ordem de Thwor, têm enviando grande parte de seus soldados para a linha de frente. De Rarnaakk  também  chegaram  centenas magos e arcanantes hobgoblins, juntamente com arqueiros e máquinas de guerra. As vilas
próximas a cidade-fortaleza já são ocupadas pela Aliança Negra, e suas plantações e animais foram  rapidamente consumidas pelas  forças  de  ocupação. Mantimentos chegam diariamente, assim como bestas de guerra e algumas assustadoras invenções goblins. A presença do General em pessoa
faz com que tudo ocorra de maneira perfeita, e qualquer um que fuja a esta regra é punido
severamente.
A  primeira  investida  da  Aliança Negra  foi quando Thwor derrotou o poderoso druida que  habitava  a Floresta  dos  Gnolls, conhecido  apenas  como  Rei  da  Floresta. Com isso, centenas de gnolls que habitavam o local se juntaram aos seus exércitos. Outra importante ação  foi a  frustrada  tentativa de assassinato  do  rei  Balek  III.  Um  grupo goblinóide de elite conhecido como “Tropa do  Eclipse”  teria  conseguido  invadir  o palácio real, sendo detido pelo Protetorado do Reino. A morte de um dos integrantes da Tropa fez com que os goblinóides partissem através  de  magia,  não  sem  antes  jurarem vingança.
A  existência  de  um  grupo  com  tamanho poder e a assegurada presença de centenas de soldados goblinóides dentro do território de Tyrondir chamou ainda mais a atenção do Reinado para o problema. Entretanto, existe um consenso de que a Tormenta ainda é a ameaça mais preocupante, e que os  reinos do  sul, que  serão os primeiros atingidos, é que  devem  lidar  com  a  situação. Mitkov, com prestígio muitíssimo maior devido a seu recente casamento com Shivara Sharpblade e  pelo  vital  apoio  de  seus  exércitos  no combate aos  servos da Tormenta em Trebuck, tem  se  aproveitado  da  situação  para reafirmar que possui uma  tática  infalível para derrotar  os  exércitos  da  Aliança  Negra.
Porém,  para  por  tal  plano  em  prática,  ele ainda  exige  o  título  de  Imperador-Rei Thormy, que antes não enxergava ameaça a sua posição, hoje teme o crescente poder e prestigio do monarca do “exército com uma nação”, pois seu discurso tem ganhado cada vez  mais  voz  em  diversos  pontos  do Reinado.  O  bom  imperador-Rei  não  se incomoda  com  esta  situação por  causa de seu título, mas por temer que, caso parta sua coroa  em dois ,   Mitkov  leve, desnecessariamente,  a  guerra a tudo e a todos.
A  única  providencia  que  foi  efetivamente tomada pelo Reinado até o momento  foi o envio do minúsculo e  insuficiente Exército do  Reinado.  Com  seu  acampamento localizado  a  milhas  ao  norte  da  cidade-fortaleza, este agrupamento nada pode fazer para impedir a conquista das pequenas vilas do extremo  sul, e possivelmente nada poderá fazer contra um ataque direto do gigantesco exército  goblinóide.  Balek  III  nomeou  um prestigiado paladino de Thyatis o General do exérci to,   comandando  centenas  de guerreiros  e  até mesmo magos,  clérigos  e  alguns heróis voluntários. O Protetorado do Reino fez do local sua atual sede, enviando periódicamente  informações sobre as  tropas, e dizem,  sobre o  rei de Tyrondir, que não seria,  aos  olhos  do  Imperador-Rei,  alguém digno de confiança.
A desigual batalha parece mais eminente do que nunca, e o Reinado parece frágil demais para lidar com a situação. A lendária Flecha de Fogo deixou de ser vista como uma opção há  muito  tempo,  e  muitos  já  passaram  a acreditar que tal coisa foi inventada apenas por tolos que precisavam de algo em que ter esperança. Os goblinóides já sonham com todas as  maravilhas  que  poderão  ser conquistadas  e  destruídas  nos  reinos  do norte.  E se nenhum  dos  grandes  heróis  de Arton  tomar  partido,  tudo  isso  poderá acontecer...

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